競爭酒店分析

隔壁飯店生意比較好,是因為品質,價格,設備還是品牌?
許多問題需要被討論, 每一家酒店的情況都不同,
因此沒有辦法用一套系統就把所有問題找出來, 讓你酒店的生意比其他家好.

你可能會希望藉由購買一些現成的系統來做會員深度分析, 把散客變成超級會員,
然後在這些超級會員身上賺取更多的營收.
但投資在PMS或者CRM的軟體要花很多錢, 重點是, 花了錢不見得一定會有成效.
因此在酒店發展階段, 不要只想著購買軟體來解決賺錢的問題,
因為問題不會只有一個, 需要自己時常觀察酒店的經營狀況, 並時常調整.

分析自己酒店的狀況可能包括很多情況

  1. 價格分析
  2. 顧客渠道分析(櫃檯,OTA,旅行社,會員,特約廠商)
  3. 熱門房型的數量是否足夠
  4. 顧客喜歡這家酒店的原因?
  5. 顧客不喜歡這家酒店的原因?
  6. 顧客喜歡別家酒店的原因?(競爭訊息哪裡來?)
  7. 顧客不喜歡別家酒店的原因?(競爭訊息哪裡來?)

透過與顧客深度聊天,以及對酒店評價資訊的分析, 可以知道顧客入住酒店的幾個關鍵因素,
之後再藉由這些關鍵字因素, 去加強自己飯店的優點, 改善自己飯店的缺點.
不可以改善的因素包括酒店位置, 房間總數量, 房間大小, 餐廳數量, 泳池, 酒店成立年份.
可以改善的因素包括隔音, 服務, 餐飲品質, 接待流程, 硬體設施, 價格.

而選擇競爭對手可以參考幾個要點:

  1. 酒店星級相同
  2. 地理位置相近
  3. 飯店的硬體設施相似(飯店的可賣房間數量,宴會跟會議室面積,餐廳桌位數量,餐飲菜系)
  4. 飯店的軟體設施相似(早餐訂價,餐飲品質,熱菜種類,涼菜種類,點心種類)
  5. 顧客的組成結構相似
  6. 在OTA上與自己同一頁或者前幾頁的飯店

在大數據時代, 我們可以怎樣利用大數據幫飯店業者做市場策略調查與研究.
這不是一個新的題目, 因為在中國, 許多線上旅行社已經跟擁有AI數據分析能力的公司合作.
例如Ctrip.com跟百度AI結合, 就可以分析出許多有用的數據.
事實上, 在中國, 有些五星級飯店也跟百度的AI合作, 進行顧客的深度分析.

這次分析的物件位於台灣台北市的精華地段, 這裡生活機能方便, 大眾捷運交通工具也十分發達,
周圍有許多大型的景點,觀光夜市,公園,文創園區,博物館等,
利用 Google Map 觀看時,業主飯店所在範圍內有20間五星級飯店,
包括知名的 Shangri-La 飯店, Sheraton Grand 飯店, Sheraton Grand 飯店,W-Hotel, MANDARIN ORIENTAL 飯店等.

評估自己飯店跟競爭飯店需要考慮以下幾個因素:

  1. 入住分析(入住幾晚, 家庭房,雙人房)
  2. 價格分析(房型單價)
  3. 旅遊景點(旅遊景點數,旅遊景點評價分數,旅遊景點評價數,與旅遊景點距離)
  4. 評價(評分,評價數),例如超大的床,安靜的房間,浴缸,免費電影, 免費網路, 許多可用的插頭, 快速check-in, 全天候的酒吧, 全天候的食物販賣區, 提供電腦供使用
  5. 在OTA上的排名差距(在OTA上排名在同一頁的, 會互相拉走訂單. 例如同一天的訂單,只要是跟你排名在同一頁的飯店都是你的競爭對手 )

關於收益, 有幾個跟收益管理有關的公式:

  1. 客房出租率(Occupancy/OCC)=(Sold Room Number/Total Room Number)*100%
  2. 平均房價(Average Daily Rate)=Room Revenues/Total Sold Night
  3. 平均房間收益(Revenue Per Available Room)=Room Revenues/Total Room Number
  4. 市場滲透指數(MPI),表示酒店在競爭區的佔額=酒店的出租率/競爭商區的平均出租率
  5. 平均房價指數(ARI),衡量酒店營收與價格的關係=酒店平均房價/競爭商區的平均房價
  6. 市場綜合指數(RGI),衡量酒店在競爭區的綜合競爭力=酒店的單房收益/競爭區的單房收益

以下是競爭區域內的酒店

台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei
台北六福萬怡酒店 Courtyard by Marriott Taipei
金普頓大安酒店 Kimpton Da An Hotel
台北喜來登大飯店 Sheraton Grand Taipei Hotel
香格里拉台北遠東國際大飯店 Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel, Taipei
台北文華東方酒店 Mandarin Oriental
長榮桂冠酒店(台北) Evergreen Laurel Hotel,Taipei
Renaissance Taipei Shihlin Hotel
維多麗亞酒店 Grand Victoria Hotel
台北君悅酒店 Grand Hyatt Taipei
大倉久和大飯店 The Okura Prestige Taipei
台北花園大酒店 Taipei Garden Hotel
亞都麗緻大飯店 The Landis Taipei
神旺商務酒店 San Want Residences Taipei
台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei
君品酒店 Palais de Chine Hotel
台北萬豪酒店 Marriott Taipei
寒舍艾麗酒店 Humble House Taipei
福容大飯店台北一館 The Fullon Hotel Taipei Central
台北W酒店 W Taipei
台北福華大飯店 The Howard Plaza Hotel Taipei

以下是以免費工具 otaminer 上的數據來參考,
由於 otaminer 還在開發階段, 許多數據仍不齊全,
希望 otaminer 可以盡快有更完整的數據, 讓報表更為完整.

勝出的飯店業者如下:

  1. 入住分析: The Grand Hotel
  2. 價格分析: Mandarin Oriental
  3. 旅遊景點: Not enough data
  4. 評價: The Grand Hotel
  5. 在OTA上的排名差距: Not enough data
  6. 客房出租率(Occupancy/OCC): Not enough data
  7. 平均房價(Average Daily Rate): Mandarin Oriental
  8. 平均房間收益(Revenue Per Available Room): The Fullon Hotel Taipei Central
  9. 市場滲透指數(MPI),表示酒店在競爭區的佔額: Not enough data
  10. 平均房價指數(ARI),衡量酒店營收與價格的關係: Mandarin Oriental
  11. 市場綜合指數(RGI),衡量酒店在競爭區的綜合競爭力: The Fullon Hotel Taipei Central